Ф.И.Шаляпина в роли странника в опере "Рогнеда" А.Н.Серова. Спектакль Русской частной оперы. Мужская фигура; по пояс, чуть вправо. Длинная темно-русая борода. В темном плаще с капюшоном, накинутым на голову; в руках высокий посох. Фон в нижней части листа слегка тронут голубой краской. Справа внизу на изображении карандашом: СМ 97; справа выше центра черными чернилами: гримъ  для Шаляпина Рогн?да Пол?нова постан. С.И. Мамонт.